POP — Fechamento de Contrato¶
Área: Comercial Responsável: Operações Tempo estimado: 30-60min Ferramentas: DocuSeal, ClickUp, Google Drive Slash command relacionado: —
Quando executar¶
Quando o expert/cliente aceitar a proposta comercial e confirmar que deseja avançar.
Pré-requisitos¶
- Proposta aceita verbalmente ou por escrito
- Dados completos do cliente (CNPJ/CPF, endereço, email)
- Template de contrato adequado no DocuSeal (coprodução ou prestação)
- Pasta do cliente criada no Google Drive
Passo a passo¶
1. Preparar contrato¶
- Escolher template correto no DocuSeal (coprodução ou prestação de serviço)
- Preencher dados do cliente (razão social, CNPJ, representante legal)
- Inserir escopo de trabalho conforme proposta aprovada
- Definir valores, percentuais e condições de pagamento
- Incluir prazo de vigência e cláusulas específicas negociadas
2. Revisão interna¶
- Revisar todas as cláusulas antes de enviar
- Confirmar que os valores batem com a proposta aceita
- Verificar se dados cadastrais estão corretos
3. Enviar para assinatura¶
- Enviar contrato pelo DocuSeal para o email do cliente
- Notificar cliente por WhatsApp que o contrato foi enviado
- Informar que a assinatura é digital e juridicamente válida
4. Pós-assinatura¶
- Confirmar recebimento da assinatura no DocuSeal
- O webhook do servidor salva automaticamente o PDF assinado no Google Drive (
01 - Contrato) - Atualizar card no ClickUp para status "Contrato assinado"
- Notificar equipe interna para iniciar onboarding
Output esperado¶
- Contrato assinado digitalmente por ambas as partes
- PDF do contrato salvo na pasta do cliente no Google Drive
- Card no ClickUp movido para "Contrato assinado"
- Equipe notificada para iniciar onboarding
Erros comuns¶
- Enviar contrato com dados cadastrais errados
- Não confirmar que o escopo do contrato bate com a proposta
- Esquecer de notificar a equipe após assinatura
- Não verificar se o webhook salvou o PDF no Drive
Este POP será detalhado em breve. Estrutura preliminar.